Доллар США открыл новую неделю снижением по отношению к большинству основных валют, в то время как по отношению к японской иене и российскому рублю он вырос.
Транзакции
Сигналы об ослаблении экономики США и недавние комментарии членов Федеральной резервной системы (ФРС) США позволяют инвесторам надеяться, что американский центральный банк продолжит замедлять темпы повышения процентных ставок.
Член правления ФРС Кристофер Уоллер заявил в пятницу, что центральный банк уже значительно повысил процентные ставки и «пришло время замедлить, но не остановить» повышение. «В настоящее время я выступаю за повышение процентных ставок на 25 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании ФРС», — сказал Уоллер во время выступления в Совете по международным отношениям США.
«Нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%, и я считаю, что это будет способствовать дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики», — сказал Уоллер, слова которого приводит агентство Market Watch.
Президент ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж сказала в интервью Bloomberg TV, что, хотя инфляция замедлилась, она все еще значительно выше целевого уровня. «Чтобы оставаться верными нашему мандату ценовой стабильности, нам нужно быть немного терпеливее», — сказала она.
В декабре ФРС повысила процентные ставки на 50 б.п. — до 4,25-4,5% годовых после повышения на 75 б.п. на предыдущих четырех заседаниях, и рынок ожидает дальнейшего замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики, учитывая признаки ослабления инфляции и экономической активности в США.
Европейскому центральному банку (ЕЦБ), возможно, также придется продолжить повышение процентных ставок в феврале и марте темпами в 50 б.п., сказал Клаас Нотт, член управляющего совета ЕЦБ и управляющий центрального банка Нидерландов, в интервью телеканалу WNL. По словам Нотта, повышение ставок продолжится в ближайшие месяцы.
В отдельном интервью итальянской газете La Stampa Нотт сказал, что «слишком рано» говорить об отсрочке повышения ставки ЕЦБ до лета.
За последний год ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки в общей сложности на 250 б.п.
Индекс доллара ICE, который показывает динамику доллара по отношению к шести основным валютам (евро, швейцарскому франку, японской иене, канадскому доллару, британскому фунту и шведской кроне), потерял в ходе торгов в понедельник 0,26%, а более широкий индекс доллара WSJ, включающий 16 валют, упал на 0,14%*.
Евро вырос на 0,50% до $1,0911 с $1,0856 на закрытии в пятницу, поднявшись до нового 9-месячного максимума, выиграв от ослабления доллара, поскольку инвесторы оценивали перспективы монетарной политики. Ожидается, что ЕЦБ продолжит свою агрессивную кампанию и повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов в феврале и марте, при этом ставка по депозитам достигнет пика в 3,25% — в настоящее время она составляет 2%.
3e-news.net
Британский фунт вырос на 0,16 процента до $1,2417 с $1,2397 на момент закрытия торгов в пятницу, достигнув этого уровня впервые с 14 декабря после того, как уровень инфляции в Великобритании замедлился до 10,5 процента в декабре, отдалившись от 41-летнего максимума, достигнутого в октябре, но оставаясь значительно выше целевого уровня Банка Англии в 2 процента. Тем не менее, базовый индекс потребительских цен остался без изменений на уровне 6,3%, что не намного ниже рекорда в 6,5%, установленного в октябре, а цены на продукты питания и напитки росли самыми быстрыми темпами с 1977 года, что говорит о том, что инфляция будет оставаться высокой в течение некоторого времени. Ранее на этой неделе последний отчет о занятости в Великобритании показал, что уровень безработицы держится около 50-летнего минимума, а темпы роста заработной платы в Великобритании ускорились до самых высоких с 2001 года, исключая скачки в период COVID-19. Банк Англии, вероятно, снова повысит процентные ставки до 4% в следующем месяце после девяти последовательных повышений ставок.
Японская иена — одна из немногих мировых валют, которые слабеют по отношению к доллару. Он упал на 0,33% до 130,03 иены со 129,60 иены на предыдущей сессии, отступив дальше от многомесячных максимумов, поскольку Банк Японии (BoJ) остался привержен политике ультранизких процентных ставок, несмотря на растущую инфляцию и усиливающееся давление на рынок. На прошлой неделе центральный банк опроверг предположения об очередной корректировке монетарной политики, сохранив ультранизкие процентные ставки и оставив без изменений политику контроля доходности долговых обязательств. Между тем, трейдеры ожидают, что монетарная политика будет изменена на заседании Банка Японии в марте, а также в апреле, когда у Банка Японии будет новый управляющий, который заменит Харухико Куроду.
Доллар США также вырос по отношению к российскому рублю на 0,45% до 68,5500 рублей за доллар, однако российская валюта остается далека от 8-месячного минимума 72,5 рублей за доллар, достигнутого 6 января после того, как Банк России объявил о возобновлении интервенций на валютном рынке путем продажи юаней в рамках нового закона о федеральном государственном бюджете. Всего в рамках бюджетного правила Минфин планирует продать с 13 января по 6 февраля 2023 года иностранной валюты на 54,5 млрд рублей. Ежедневный объем продаж эквивалентен 3,2 млрд. рублей. Сегодняшнее падение рубля воспринимается инвесторами как временное.
В последние почти три недели поддержку рублю оказывали инвесторы, которые отказались от своих валютных активов, приобретенных в конце декабря, чтобы защитить себя от возможной геополитической распродажи рубля, поскольку ликвидность несколько восстановилась после недельных праздников православного Рождества. В целом, российская валюта остается стабильной благодаря мерам, принятым после военного вторжения страны в Украину. Курс рубля поднялся значительно выше рекордно низкого уровня в 150, достигнутого в марте. Западные санкции остановили экспорт в Россию и вызвали резкое падение внутреннего спроса на иностранную валюту. В то же время денежные власти ввели высокие комиссии и отрицательные процентные ставки на валюты «недружественных» стран, фактически ликвидировав валютный рынок для держателей рублей. На валютном рынке в Москве по состоянию на 9 часов утра BST на основании информации, предоставленной банками и обменными пунктами, средний курс покупки/продажи составил 69,41/72,7 рубля за доллар. По сравнению с пятничными торгами средний курс покупки вырос на 143 копейки, а средний курс продажи упал на 68 копеек.
Товарные валюты Азии — австралийская и новозеландская, которые сильно зависят от состояния экономики Китая, снявшего большинство ковид-ограничений, выросли на 0,43% до 0,6996 доллара США за «австралиец» и на 0,15% до 0,6481 доллара США за «киви», соответственно. Примечательно, что австралийский доллар приблизился к отметке US$0,70, достигнув самого сильного уровня за последние пять месяцев, поскольку инвесторы ожидают данных по потребительским ценам Австралии на этой неделе, которые должны показать, что инфляция достигла пика в четвертом квартале. Данные прошлой недели показали, что занятость в Австралии неожиданно снизилась в декабре, а уровень безработицы остался на прежнем уровне 3,5%, несмотря на прогнозы об улучшении ситуации до 3,4%. Между тем, Резервный банк Австралии в прошлом году повысил процентные ставки в общей сложности на 300 базисных пунктов в течение восьми заседаний подряд, доведя стоимость заимствований до 10-летнего максимума в 3,1%.
Две другие товарные валюты, которые зависят от нефтяных котировок, канадский доллар и норвежская крона, также выросли по отношению к доллару США, на 0,21% до 1,3351 канадского доллара за доллар США и на 0,33% до 9,8036 норвежской кроны за доллар США, соответственно. На Лондонской товарной бирже американская легкая нефть (WTI) с поставкой до 21 февраля подешевела на 0,50% до $81,23 за баррель, а европейская Brent с поставкой до 31 января — на 0,55% до $87,15 за баррель.
*Курсы валют и котировки нефти актуальны на 10:30 GMT, источники Reuters и Trading Economics.
