Фондовые рынки по обе стороны Атлантики приветствовали окончание саги о потолке госдолга США «>
На прошедшей рабочей неделе (29 мая — 2 июня) тенденции фондовых рынков по обе стороны Атлантики совпали — все фондовые индексы Западной Европы, за исключением парижского бенчмарка, завершились ростом. То же самое произошло и на Уолл—стрит в Нью—Йорке, где продолжал доминировать «зеленый« цвет. Разница была в том, что в Нью—Йорке все три основных показателя выросли более чем на 3 процента, в то время как в Западной Европе только два показателя закрылись с недельным ростом более чем на один процент.
Подробнее об этой теме
Финал и вся прошедшая рабочая неделя запомнится подписанием президентом США Джо Байденом законопроекта, который временно снимает потолок госдолга США в размере 31,4 триллиона долларов, предотвращая первый технический дефолт по долгу всего за два дня до крайнего срока (5 июня). Подписание законопроекта, закрытое для прессы, ознаменовало сдержанный, символический конец кризиса, который мучил Вашингтон в течение нескольких месяцев, заставил Байдена прервать международную поездку в Азию и угрожал поставить США на грань беспрецедентного экономического кризиса, который охватил бы весь мир, резюмирует Reuters.
И еще один существенный момент, связанный с рынками на прошедшей неделе. Инвесторы по обе стороны Атлантики делали ставки на акции технологических и развивающихся компаний, но многие участники рынка оказались перед дилеммой — покупать ли новые акции или обналичить быстрые прибыли, накопленные в мае.
Согласно последним исследованиям одного из крупнейших банков США — Bank of America (BofA), на прошлой неделе в ценные бумаги технологических компаний, входящих в три американских индекса, было вложено рекордное количество средств — 8,5 миллиардов долларов. С момента этой операции, которая началась в начале года, но ускорилась в мае и особенно в последнюю неделю прошлого месяца, технологический индекс Nasdaq вырос на 33% в 2023 году, более широкий индекс S&P 500 вырос на 11,5% в этом году и находится на 10—месячном максимуме. То же самое в меньшей степени относится к промышленному индексу Доу—Джонса (рост на 16% с начала года).
Повышенный аппетит инвесторов к риску в отношении технологий и развивающихся акций США, вызванный развертыванием в качестве технологии искусственного интеллекта, подогрел рост акций мега—компаний: Nvidia (170%), ненадолго достигшей рыночной капитализации в 1 триллион долларов, Apple (38,8%), Microsoft (39,5%), двух крупнейших компаний США по рыночной стоимости, Amazon (49,5%) и Alphabet (41,9%). Акции технологических компаний выросли на 32% в этом году. В результате этого бума инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США прекратит повышать процентные ставки. Есть не мало участников рынка, которые считают, что в перспективе ожидаются массовые распродажи и, соответственно, большие потери из—за инфляции, которая не сдерживается и держится выше целевого уровня в 2%, что вернет ФРС к монетарной политике повторного повышения ставок.
Для Западной Европы тенденция также была преимущественно повышательной, но на Старом континенте действовали другие региональные факторы, такие как рост основных экономических показателей в еврозоне, но также и обвалы, например, ВВП Германии (после пересмотра цифр роста ВВП), крупнейшей экономике Европы угрожает рецессия. Все это побудило членов правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) заговорить о паузе в повышении ставок. В интервью французской газете Le Monde Фабио Панетта, член исполнительного совета банковского регулятора, заявил, что сейчас не время торопиться с повышением ставок. Следующее заседание ЕЦБ по денежно—кредитной политике запланировано на 15 июня.
Еженедельная сводка по Западной Европе и США
Рыночная динамика фондовых бирж по обе стороны Атлантики, как мы уже отмечали, совпала — и в Западной Европе, и в Нью—Йорке биржи отчитались преимущественно о росте. Общий показатель крупнейших компаний региона, Stoxx 600 Europe, завершил неделю с самым слабым приростом в 0,16%, а из национальных индексов «голубых фишек« наибольший недельный прирост продемонстрировал испанский IBEX 35 (+1,44%), за ним следуют итальянский FTSE MIB (+1,40%), британский FTSE 100 (+0,56%) и немецкий DAX (+0,49%).
В то же время в Нью—Йорке не только вновь преобладал рост, но и подскочил более чем на 3% по всем трем показателям, что было расценено как признание участниками рынка законодателей и сенаторов Конгресса США, решивших вопрос с завершением долговой сделки. Технологический индекс Nasdaq (+4,27%) вновь оказался самым сильным игроком, за ним следуют широкий индекс S&P 500 (+3,15%) и промышленный индекс Доу—Джонса (+3,05%).
3e—news.net
Еженедельная сводка по BSE
На прошедшей рабочей неделе (29 мая — 2 июня) торги на БФБ завершились ростом всех четырех индексов, причем три из них растут пятую неделю подряд. Широкий индекс BG BX40 завершил неделю с наибольшим недельным приростом (+1,57% против минимального прироста в 0,01% на предыдущей неделе), за ним следуют «голубые фишки« SOFIX (+1,55% против прироста в 0,97% на предыдущей неделе), равновзвешенный BG TR30 (+1,00% против прироста в 0,41%) и отраслевой BG REIT (+0,94% против снижения в 0,59% на предыдущей неделе).
БФБ со слабым недельным оборотом
по сравнению с предыдущей неполной рабочей неделей (22—26 мая), из—за государственного праздника 24 мая, 1 432 сделки с 1 145 093 лотами на сумму 8 157 987 левов, по сравнению с 1 562 сделками с 2 804 735 лотами на сумму 12 918 714 левов или на 130 сделок, 1 659 642 лота и 4 760 727 левов меньше.
Только 5 компаний завершили неделю с оборотом более 200 000 левов, в то время как на предыдущей неделе таких компаний было 15. С наибольшим оборотом завершила неделю компания Elana Financial Holding AD (229F) с 15 сделками по облигациям компании на сумму 3 911 600 левов, за ней следуют Sopharma AD (SFA) с 86 сделками по акциям компании на сумму 678 854 левов, немецкий концерн Volkswagen AG (VOW3) с 28 сделками на сумму 183 547 евро (358 981 левов), Sopharma Trading AD (SFT) с 36 сделками по акциям на сумму 347 714 левов, Alterco AD (A4L) с 82 сделками по акциям на сумму 276 776 левов.
На пять крупнейших выпусков приходится 68,32% недельного оборота на БФБ.
В итоге все четыре индекса выросли,
выигрышных акций больше, чем проигрышных
с соотношением 71% для победителей к 14% для проигравших и 15% без изменений. По другим показателям соотношение также больше у победителей: по объемам в левах (41% у победителей против 7% у проигравших и 52% без изменений), по выпускам (52% у победителей против 25% у проигравших и 23% без изменений) и по сделкам (70% у победителей против 24% у проигравших и 6% без изменений).
Динамика индексов БФБ*
Недельный обзор (29 мая — 2 июня) показывает, как мы уже отмечали, что все четыре индекса находятся в прибыли:
— SOFIX зарегистрировал рост на 1,55% по сравнению с ростом на 0,97% на предыдущей неделе. За последние пять рабочих дней было продано 327 014 лотов на сумму 1 818 441 лев по сравнению с 1 339 794 левами на предыдущей неделе, причем акции 15 компаний, включенных в болгарский индикатор «голубых фишек«;
— BGBX 40 продемонстрировал наибольший рост в 1,57% после минимального роста в 0,01% на предыдущей неделе. За последние пять рабочих дней акции 40 компаний, включенных в индикатор, наторговали 513 368 лотов на сумму 2 505 558 левов по сравнению с 2 225 821 левом неделей ранее;
— BGTR 30 зарегистрировал рост на 1,00% по сравнению с ростом на 0,41% на предыдущей неделе, при этом 447 336 лотов было продано на сумму 2 214 134 левов по сравнению с 3 596 408 левов неделей ранее;
— Сектор BG REIT показал рост на 0,94% на фоне зарегистрированного снижения на 0,59% на предыдущей неделе. За последние четыре рабочих дня по 7 акциям, включенным в индикатор, было совершено 21 932 сделки на сумму 63 536 левов по сравнению с 561 182 левами неделей ранее.
Топ—5 самых прибыльных акций
Лидером в этой группе является американская Tesla Inc. (TL0) с ростом на 8,52% и недельным оборотом в 20 941 евро (40 956 левов), по последней цене 187,82 евро за акцию**;
— Американская Amazon.com Inc. (AMZ) с ростом на 7,34% и недельным оборотом в 46 048 евро (90 060 левов), по последней цене 117 000 евро за акцию;
— M+S Hydraulics Plc (MSH) с ростом на 5,21% и недельным оборотом 82 675 левов, по последней цене 10,100 левов за акцию и рыночной капитализацией 398 396 520 левов;
— Китайская компания Nio Inc. (N3IA), акции которой торгуются в Нью—Йорке, с ростом на 4,46% и недельным оборотом в 13 582 евро (26 564 левов), с последней ценой в 7,385 евро за акцию;
— Французская телекоммуникационная компания Orange (FTE) с ростом на 4,40% и недельным оборотом в 67 380 евро (131 782 лева), по последней цене 11,240 евро за акцию.
5 самых убыточных акций
Лидером в этой группе выпусков является китайская Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA), акции которой также торгуются в Нью—Йорке, с падением на 7,73% и недельным оборотом в 29 139 евро (56 990 левов), при последней цене 74,600 евро за акцию**;
— Biodit AD (BDT) с падением на 7,19% и недельным оборотом 48 290 левов, с последней ценой 1,550 левов за акцию и рыночной капитализацией 21 421 904 левов;
— Corado—Bulgaria AD (KBG) с убытком 5,00% и недельным оборотом 19 925 левов, с последней ценой 4,940 левов за акцию и рыночной капитализацией 65 052 953 левов;
— Elevon Capital Plc (11C) с падением на 4,59% и недельным оборотом 66 316 BGN, с последней ценой 20,800 BGN / акция и рыночной капитализацией 47 871 782 BGN;
— АО «София Коммерция — Ломбарды« (SCOM) с падением на 3,87% и недельным оборотом 13 379 левов, с последней ценой 2,980 левов за акцию и рыночной капитализацией 28 291 750 левов.
* Оборот по четырем индексам отличается от общего оборота за неделю, так как есть выпуски, которые включены в более чем один индекс;
** Для иностранных эмиссий, включенных в эти два рейтинга, рыночная капитализация не приводится, поскольку полный объем акций соответствующей компании не торгуется на БФБ.
Источники: информационные бюллетени БФБ и статистическая база данных Infostock.bg для болгарского рынка и MarketWatch и Reuters для рынков Западной Европы и США.
Обзор носит аналитический характер и не является рекомендацией для операций с акциями и другими инструментами на БФБ и других биржах мира.
